Матричные методы стратегического анализа. Классификация и внедрение

Матричные методы стратегического анализа. Классификация и внедрение

  • By
  • Posted on
  • Category : Без рубрики

Учебники по экономике 3. Портфельный анализ Исследование внутренней среды предприятия целесообразно начать с оценки эффективности текущей стратегии предприятия. Для этого необходимо выполнить следующие шаги. Чем лучше стратегические и финансовые показатели работы компании, тем выше вероятность того, что она имеет хорошо продуманную стратегию, которую правильно реализует. Чем хуже стратегические и финансовые результаты деятельности компании, тем больше оснований для пересмотра ее стратегии. Плохие показатели работы могут означать слабую стратегию, слабую ее реализацию или и то, и другое вместе. Портфельный анализ Бизнес-портфель - совокупность видов деятельности компании и выпускаемых ею товаров. Портфельный анализ анализ бизнес-портфеля - оценка направлений деятельности компании. Компании имеет смысл вложить дополнительные средства в более прибыльные направления деятельности и сократить или вообще остановить финансирование менее выгодных подразделений. Этапы портфельного анализа 1 Определение основных направлений деятельности, т.

Выбор структуры товарного портфеля предприятия на основе анализа его сбалансированности

Слабоструктурированность предметной области, преобладание качественных данных, отсутствие общепонятных и общеупотребительных знаний, отсутствие общепризнанной точки зрения. Возможность исследования объектов, неподдающихся анализу другими методами. Высокая степень субъективности, высокая зависимость от квалификации экспертов.

Преимущества анализа портфеля: видимость; акцент на для оценки товарного портфеля, а также для оценки видов бизнеса.

Первоочередная задача каждой компании, производящей определенные товары или занимающейся определенным видом деятельности, — создать оптимальный бизнес портфель, который максимально сочетается с преимуществом компании и может помочь в исследовании наиболее привлекательных для нее отраслей или рынков. Портфельный анализ и его роль в стратегическом управлении Портфельный анализ — это важнейший стратегический элемент бизнеса СЭБ.

Он представляет собой метод, при помощи которого стратегические бизнес-единицы фирмы СБЕ анализируются в совокупности, что позволяет выявить ключевые направления деятельности, определяющие миссию компании. Портфельный анализ бизнеса дает четкое представление о поле деятельности компании и взаимосвязи частей бизнеса, представляя его как единое целое. С его помощью выявляется и оценивается хозяйственная деятельность, определяются наиболее перспективные направления.

Впоследствии именно туда вкладываются средства, а инвестиции в неэффективные проекты сокращаются или вообще прекращаются. Портфельный анализ также дает возможность оценить относительную привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из них.

Доля фирмы по отношению к ведущему конкуренту: Достоинством данного метода является то, что он заостряет внимание на движении денежных средств организации и на инвестиционных характеристиках каждой СЗХ и отвечает на вопрос, каким образом финансовые ресурсы могут распределяться между хозяйственными подразделениями с целью оптимизации всего портфеля деловой активности организации. Каждая бизнес-единица организации или его продукт попадают в один из квадрантов матрицы в соответствии с темпом роста отрасли, в которой она работает, и относительной долей рынка.

Графически позиции продукта или бизнес-единицы обычно отображаются кругом, площадь которого отражает относительную значимость данной структуры или продукта для предприятия, оцениваемую по величине используемых активов или генерируемой прибыли.

Портфель бизнеса -набор видов деятельности (сфера деятельности) и компании используют формальные методы для планирования портфеля.

Классификация и внедрение В стратегическом планировании и маркетинге применяется достаточно много матриц той или иной направленности. Существует необходимость систематизации этих матриц, а также поэтапного внедрения матричного подхода на всех этапах стратегического анализа и планирования. Уровни стратегического планирования при матричном измерении.

В стратегическом планировании можно выделить уровень корпорации, бизнес-уровень, функциональный уровень. Матрицы стратегического планирования на уровне корпорации анализируют входящие в корпорацию бизнесы, то есть помогают осуществлять портфельный анализ, а также анализ ситуации в корпорации в целом. Бизнес-уровень включает матрицы, которые имеют отношение к данной бизнес-единице. Матрицы и относятся чаще всего к одному товару, анализируют свойства этого товара, ситуацию на рынке данного товара и т.

Матрицы функционального уровня исследуют факторы, влияющие на функциональные сферы предприятия, из которых наиболее важными являются маркетинг, управление персоналом. Классификация матриц стратегического анализа и планирования.

Методы стратегического портфельного анализа

Уровень конкурентоспособности относительная доля рынка Рис. Портфельная модель БКГ Каждая нанесенная на матрицу окружность характеризует только одну бизнес-область, характерную для исследуемой фирмы. Величина окружности пропорциональна общему размеру всего рынка чаще всего он определяется сложением бизнеса фирмы и соответствующего бизнеса ее конкурентов.

Ось абсцисс является логарифмической, поэтому коэффициент характеризующий относительную долю рынка, занимаемую бизнес областью, изменяется от 0,1 до Отображение конкурентной позиции отношение объема продаж фирмы к общему объему продаж у ее конкурентов на логарифмической шкале является принципиальной деталью модели . Разбивка матрицы по оси абсцисс на две части позволяет выделить две области, в одну из которых попадают бизнес области со слабыми конкурентными позициями, а во вторую — с сильными.

Методы портфельного анализа (ПА) применяют при стратегическом Таблица 1. Классификация внутренних и внешних факторов бизнес- портфеля.

Классификационные методы АВС-анализ Одним из распространенных методов структурного анализа товарного ассортимента коммерческого предприятия является метод. АВС-анализа, основная идея которого базируется на эффекте. Парето, в соответствие с которым критическая часть очень незначительна, а все остальное - второстепенного. То есть необходимо концентриров ресурсы на то малой части, которая является крайне важной, а не на большой, но вто ростепенной части.

За счет этого метода определяется -рейтинг всех товаров из анализируемой группы, и на его основе принимаются решения об изменениях и развитии в товарном портфелеле. Три основные типа идеального корпоративного бизнес-портфеля. Естблюма - н лиз Данный анализ является статистическим методом,. Симкин Классификация товаров, полученная в результате применения этого метода, позволяет установить основные направления развития определенных товарных групп, приоритетные позиции ассортимента, оценить эффек ктивность структуры ассортимента и пути ее оптимизации.

Анализ бизнес-портфеля ( )

Краткосрочное планирование Краткосрочное планирование может быть рассчитано на год, полгода, месяц, и так далее. Краткосрочный план на год включает объем производства, планирование прибыли и другое. Краткосрочное планирование тесно связывает планы различных партнеров и поставщиков, и поэтому эти планы могут либо согласовываться, либо отдельные моменты плана являются общими для компании - производителя и ее партнеров 4 Метод анализа бизнес - портфеля. Бизнес-портфель - набор видов деятельности и товаров, которыми занимается компания.

Основные принципы формирования оптимального портфеля: Наиболее распространенным методами портфельного анализа являются матричные Матрица МКК (MCC) – Анализ соответствия бизнеса миссии.

Основные методики портфельного анализа: Разработчик - Бостонская консалтинговая группа. Особенность - использование всего двух показателей, а именно доли на рынке по отношению к конкурентам и к годовому росту. Минус - отсутствие логической связи между финансовыми потоками исследуемого объекта и параметрами конкурентоспособности. Минус метода - возможность применения только капиталоемкими организациями. Преимущество матрицы - гибкость и возможность оценить все направления бизнеса.

Матрица Ансоффа - методика, позволяющая описать стратегию предприятия в привязке к условиям растущего рынка. Портфельный анализ проводится с учетом 4-х стратегических составляющих: Основные элементы - расширение рынка и структура товаров; - конкурентоспособности компании ее преимуществ в сравнении с конкурентами ; - эффекта синергизма, то есть получения дополнительного эффекта от деятельности в результате взаимодействия разных производственных факторов; - стратегической гибкости.

Портфельный анализ

Методы матричного анализа стратегического портфеля бизнеса Цели и основные этапы портфельного анализа. Стратегический анализ диверсифицированной компании получил название портфельного анализа. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу.

При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Процесс нормального анализа включает четыре этапа и осуществляется по следующей схеме.

Формальные методы можно назвать более точными и основательными. Среди наиболее известных и удачных методов анализа бизнес-портфеля с .

Динамика минимальной статистической оценки фрактальной размерности временных рядов доходности портфелей акций зарубежных компаний , , с . Различия в значениях минимальных и максимальных статистических оценок фрактальной размерности временных диаграмм доходностей портфелей российских и зарубежных акций отражены в табл. Разработан новый метод формирования портфелей ценных бумаг на основе вычисления статистической оценки фрактальной размерности соответствующих временных рядов доходностей портфелей.

Данный метод позволяет в отличие от методов классической портфельной теории учесть особенности распределения курсов ценных бумаг и формировать наиболее предсказуемые портфели относительно поведения их доходности. Разработанный метод программно реализован. Установлена применимость метода формирования портфелей ценных бумаг на основе вычисления статистической оценки фрактальной размерности соответствующих временных рядов их доходностей при формировании портфелей акций компаний нефтегазовой отрасли.

Установлено, что значения статистических оценок фрактальной размерности рядов доходностей портфелей акций западных компаний нефтегазовой отрасли ниже соответствующих значений рядов доходностей портфелей акций российских компаний нефтегазовой отрасли, что свидетельствует о большей стабильности и предсказуемости поведения западных портфелей. Установлено, что российский фондовый рынок по исследуемому показателю приближается к западному фондовому рынку.

Расчеты показали, что существуют портфели, временные диаграммы доходностей которых имеют минимальную статистическую оценку фрактальной размерности в течение нескольких лет. Это говорит о возможности более точно прогнозировать структуру портфеля на следующий временной интервал. Установлено, что портфели акций с минимальными оценками фрактальной размерности рядов их доходностей отличаются стабильной доходностью.

Установлено, что инвестор, ориентированный на портфели акций российских компаний нефтегазовой отрасли с минимальными статистическими оценками фрактальной размерности временных рядов их доходностей обладает умеренной склонностью к риску.

Анализ портфеля продукции

Анализ эффективности вероятных портфелей стратегий После формирования нескольких вариантов портфелей стратегий осуществляется анализ эффективностей вероятных портфелей и выбор наиболее близкого к оптимальному например, с помощью метода стратегических соответствий, функционально-стоимостного анализа, методов технико-экономических расчетов, математических моделей и т. Метод стратегических соответствий Так, Метод стратегических соответствий заключается в оценке соответствия сфер бизнеса корпоративной стратегии посредством расчета стратегических соответствий между ними метод используется в основном для многопродуктовых компаний.

При этом возможно построение матрицы стратегических соответствий СС сфер бизнеса рис. В ней по осям отложены сферы бизнеса портфеля, в квадрантах - оцененные по специальной методике величины стратегических соответствий, выраженные в денежных единицах за год квартал , в процентах годовой квартальной экономии или дополнительной прибыли. Матрица стратегических соответствий для гипотетического портфеля сфер бизнеса 5.

Функционально-стоимостный анализ В процессе выбора одной из нескольких альтернативных стратегий можно использовать функционально-стоимостный анализ.

Портфельный анализ и цели конкурента Если конкурент является частью использовать всю совокупность методов анализа бизнес-портфеля[27].

Главная Наши технологии Методы О нас Библиотека Карта сайта Анализ портфеля бизнесов продукции Анализ портфеля бизнесов представляет собой один из важнейших инструментов стратегического управления. Он дает наглядное Представление о том, что отдельные части бизнеса очень взаимосвязаны и что портфель как целое существенно отличается от простой суммы его частей и гораздо важнее для фирмы, чем состояние ее отдельных частей. С помощью анализа портфеля бизнесов могут быть сбалансированы такие важнейшие факторы бизнеса, как риск, поступление денег, обновление и отмирание.

Можно с полной уверенностью сказать, что анализ портфеля ч бизнесов является основой стратегического планирования. В то же время необходимо помнить, что анализ портфеля бизнесов - это только один из инструментов стратегического управления и он никак не заменяет ни стратегического планирования как составляющей стратегического управления, ни, конечно же, стратегического управления в целом.

Данное заключение имеет важное методологическое значение, так как достаточно часто существенно преувеличивается роль процесса анализа портфеля бизнесов. Здесь мы остановимся только на тех вопросах анализа портфеля бизнесов, которые необходимо учитывать при выборе стратегии бизнеса.

Методы портфельного анализа

Компании следует, во-первых, проанализировать имеющийся у нее бизнес-портфель и решить, на какие направления деятельности направить больше или меньше инвестиций или не направлять совсем , и, во-вторых, разработать стратегию роста для включения в портфель новых товаров или направлений деятельности. Анализ бизнес-портфеля компании должен помочь менеджерам оценить поле деятельности компании.

Компания должна стремиться вкладывать средства в более прибыльные области своей деятельности и сокращать убыточные. После формулирования миссии компании и ее глобальных целей руководство должно составить бизнес-портфель - набор видов деятельности и товаров, который определяет профиль компании. Хорошим считается тот бизнес-портфель, который оптимальным образом приспосабливает сильные и слабые стороны компании к возможностям рыночной среды.

Объект анализа,Процедуры анализа (методы, методики),Выводы анализа Бизнес-портфель фирмы (совокупность бизнес-областей, в которых.

Статья затрагивает методологию стратегического анализа как набора инструментов и конкретных методов принятия стратегических решений, позволяющих компании оптимально использовать существующий потенциал в условиях динамичной внешней среды. , . Так, в российской практике, используется несколько популярных методик, которые найдут характеристику далее. -анализ рассматривает стратегию как одно из средств, позволяющих компании приспособиться к требованиям внешней среды, опираясь на внутренний потенциал.

Анализ подразумевает определение целей и внутренних и внешних факторов, которые важны для достижения поставленных целей. Сила и слабость обычно связаны с внутренними факторами организации, а возможности и угрозы - с внешними. Результаты представлены в виде матрицы таблица 1. Таблица 1 — Матрица -анализа -анализ отображает степень влияния политических и законодательных, экономических факторов, социально-культурных, технологических факторов на деятельность организации.

Анализ применим для определения долгосрочных тенденций и изменений во внешней среде, позволяющих понять причины их происхождения и последствия этих изменений [1]. ПЭСТ является аббревиатурой четырех категорий, в рамках которых анализировать среднесрочные и долгосрочные тенденции таблица 2. Используется исключительно при анализе факторов внутренней среды предприятия. Аббревиатура отражает характер позиции исследуемого фактора:

Узнай, как мусор в голове мешает человеку больше зарабатывать, и что можно предпринять, чтобы очистить свои"мозги" от него полностью. Нажми здесь чтобы прочитать!